Черная луна

Девушка Аде предчувствует что-то мрачное, помогая бабушке принять роды. Позже обеих объявляют ведьмами и одну из них приговаривают к смерти.

Аде узнает о Книге Королевств и истории Затерянных городов. Чезария и Спирто ищут улики в доме Наталии.

Аде раздумывает над предложением Пьетро, а тем временем ее преследуют женские голоса. Лептис учит Валенте обращаться с луком и стрелами.

Пьетро отвергает Аде, скорбя о своей потере, и решает, стоит ли присоединяться к делу отца. Аде, Тэбе и другие ведьмы продолжают спасать женщин.

Валенте хочет отомстить Санте. Лептис и Тэбе обсуждают план действий. Действия Бенанданти становятся всё агрессивнее, и Пьетро мучают сомнения.

Ведьмы и Бенанданти сходятся в финальной битве, которая навсегда изменит их жизни — и их чувства.