Η Αλχημεία των Ψυχών

H Νάκσου κάνει ένα τελευταίο ξόρκι για να σώσει την ψυχή της. Ο Τζανγκ Ουκ αναζητά τη μοναδική μάγισσα που θα τολμούσε να τον βοηθήσει. Η Μου-ντοκ αποκτά νέο αφέντη.

Η Μου-ντοκ αρνείται την πρόταση του Ουκ να συμμαχήσουν, αλλά εκείνος την πείθει με άλλο τρόπο. Ο Παρκ Τζιν μπλοκάρει τον Σονγκρίμ για να πιάσει έναν κατάσκοπο.

Η Μου-ντοκ θέτει τους όρους προτού ξεκινήσει την κανονική εκπαίδευση. Ο Ουκ ανακαλύπτει ότι ο Χέο Γέομ τον άφησε με ένα δώρο που πρέπει να μάθει να διεκδικεί ως δικό του.

Ο Ουκ έχει ρίγη και πυρετό και η Μου-ντοκ χαίρεται. Ο πρίγκιπας του θρόνου επισκέπτεται το σπίτι των Τζανγκ, απαιτώντας ένα οικογενειακό κειμήλιο και σεβασμό.

Η Μου-ντοκ κι ο Ουκ βρίσκουν ένα απομονωμένο, άδειο σπίτι. Ο Τζιν Μου διατάζει να πετάξουν ένα πτώμα. Η Τζιν Χο-γκέονγκ προσφέρει προστασία στον Ουκ... με κάποιο κόστος.

Ο Σέο Γιουλ κι ο Παρκ Ντανγκ-γκου επισκέπτονται τον Ουκ εκεί όπου προπονείται. Η Μου-ντοκ φτάνει τον μαθητή της στα όριά του. Η Τζιν Τσο-γέον ετοιμάζει ένα γαμήλιο δώρο.

Ο πρίγκιπας βλέπει μια ψευδαίσθηση. Ο Ουκ απαιτεί να μπει στη Τζινιογουόν. Ο Γκιλ-τζου κυνηγάει τη Νάκσου για να βρει ένα σώμα.

Ο Γκιλ-τζου πηγαίνει στην πόλη για να ικανοποιήσει την πείνα του κι ο Ουκ τον ακολουθεί από πίσω. Φήμες για την επιστροφή της Νάκσου αρχίζουν να κυκλοφορούν.

Η Τζιν Χο-γκέονγκ ψάχνει το -από καιρό- χαμένο της παιδί. Ο Τζιν Μου καταστρώνει ένα σχέδιο για να σταματήσει την αναζήτηση. Ο Ουκ κι η Μου-ντοκ απομακρύνονται.

Στον Ουκ δίνουν να διαβάσει ένα βιβλίο. Ο Γιουλ σώζει ένα κορίτσι στην αγορά. Η Μου-ντοκ περνάει μια σκληρή δοκιμασία επιλογής για να γίνει υπηρέτρια του Σονγκρίμ.