עולם הקנטאורים

סוסה מופרדת מהרוכבת ריידר במהלך קרב, ומתעוררת בעולם צבעוני מלא יצורים משונים. אבל איפה חברתה הנאמנה?

העדר יוצא למצוא את דרכו בחזרה הביתה. ואמאווינק מעודדת אותם לשמור על זהירות ולהתקדם לאט, אבל סוסה האמיצה בוחרת להסתער קדימה.

סוסה פוגשת את ווטר-בייבי, שאמאנית של עולם קנטאור – ולומדת על קיומו של המפתח: פריט מסתורי שיכול להחזיר אותה אל ריידר.

סוסה מחפשת את החלק הבא של המפתח ומובילה את העדר לתוך יער מסתורי כדי לראות את שמאני העץ, שיכולים להעניק משאלות. וכידוע, במשאלות כדאי להיזהר.

בשעת סערה, החברים מוצאים מחסה במערה... ומגלים שהם לא לבד. כשהם מחפשים את היציאה, הם מגלים ציורים מוזרים על הקירות.

החבורה הולכת בעקבות שביל הקשת, מגיעה לבור עמוק ואפל שבו חפר-טאור כולא את חבריה ומודיע להם שהם צפויים לעמוד מול שופטת.

זוליוס מוביל את העדר לעמק קנטאור, והם נתקלים בשמאנית חמודה אבל קשוחה. סוסה עוברת מהפך זוהר כדי להשתתף בתחרות מטופשת ולהשיג חלק מהמפתח.

סוסה מקווה למצוא את השמאנית האחרונה בכפר הים, אבל היא הולכת ומתייאשת – ונעשית דומה יותר ויותר לקנטאור!

חברי העדר מגיעים לשער ומעלים זיכרונות מימים עברו עד שתגיע ווטר-בייבי עם החלק האחרון של המפתח.

סוסה וריידר ניצבות מול אויב אימתני. בעולם הקנטאור, העדר מנסה לגייס אומץ כדי להיכנס לשומקום ולהציל את חברתם.