コタローは1人暮らし

"アパートの清水"に引っ越してきた、どこか大人びた4歳の男の子、さとうコタロー。両親や家族の姿は見当たらず、コタローは一人暮らしだという。

狩野は、コタローがアニメの"とのさまん"風に話す理由を知る。そんななか、コタローにとって特別な存在の"とのさまん"は、最終回を迎えてしまう。

街で配られていた無料の風船を、あの手この手でもらっていくコタロー。1人につき1個のはずの風船をたくさんもらうのには、ある理由があった。

コタローの友達、カケルは、お手伝いさんに甘えてわがまま放題。そんなカケルの姿を見たコタローは、カケルに自分で自分を守る方法を教えることに。

ティッシュを買いに来たコタローは、成分量を確認して高級なものを購入。柔らかくて"甘い"ティッシュにこだわるコタロー。狩野は、その意味を知る。

青田と名乗る男が引っ越してきて、1ヵ月だけ部屋を借りるという。コタローに仲良くしてほしいと頼む青田に、狩野は不信感と、少しだけ嫉妬心を抱く。

コタローと同じ幼稚園に通うカナは、毎日コタローの家に遊びに来るようになった。だが、カナはコタローと一緒にいても、まったく楽しそうに見えない。

コタローとその友人たちを映画に連れて行くことになった狩野。コタローが観たいのは"とのさまん"の映画だが、友人たちは別の映画が観たいという。

コタローが通う歯科医院の医師、大葉は、子供の治療中に時間をかけておしゃべりするという。コタローにもたくさん質問を投げかける大葉の真意とは?

ある日、コタローの知らない女性が、コタローを迎えに幼稚園にやって来る。彼女は狩野の元カノで、忙しい彼の代わりに来たというのだが...。