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암울한 미래 세계에서 ‘외해’로 불리는 풍요의 땅에 갈 3%의 ‘선발절차’가 이뤄지는 최첨단 시험장. 이 '절차'에 참가하기 위해 20세 청년들이 앞다퉈 모여든다.

페르난두의 신체검사에서 놀라운 사실이 드러나고 논리 테스트로 긴장이 조성되는 가운데 알리니는 에제키에우의 비밀을 캐내려 한다.

어두운 터널을 통과하는 숨막히는 여정을 마친 주아나는 과거의 환영에 시달린다. 한편, 에제키에우는 뜻하지 않은 방문객을 맞이한다.

물도 식량도 없이 숙소에 갇힌 채 해결책을 찾고자 경쟁하는 후보들. 선발절차의 테스트가 변경되자 마르쿠는 새로운 면모를 드러낸다.

알리니가 과거의 비밀을 들춰내자 고통스러운 기억 속에서 신음하는 에제키에우. 그의 비밀을 지켜주는 대신 알리니가 요구하는 대가는 엄청나다.

새 숙소에서는 유혹적인 제안이 후보들을 기다리고 있다. '선발절차'에 남기로 결심한 이들은 각기 감당하기 어려운 개별 테스트를 치러야 한다.

내부에 배신자가 있다는 사실을 알아챈 ‘선발절차’의 감독관들. 이 때문에 축하 연회는 후보자들을 심문하는 감독관들로 혼란의 도가니가 되어버린다.

‘정화 의식’을 하기 전 아침 엄청난 사실이 밝혀지면서 후보자들은 동요한다. 이 가운데 후보 네 명은 운명의 갈림길에서 힘겨운 선택에 직면한다.