أكاديمية الساحرات الصغيرات

يتم قبول انضمام "أكو" إلى أكاديمية "لونا نوفا" لممارسة السحر أخيرًا! لكنها تواجه شبح الطرد إن لم تصل إلى مراسم الالتحاق.

تتحمّس "أكو" حين تبدأ حصص الدراسة، لكنها تكتشف أن تعلّم السحر أمر مُملّ. والأسوأ من ذلك، سخرية زميلاتها في الفصل لإعجابها بـ "الفرس".

تبدأ "أكو" في دروس الطيران باستخدام مكنسة أعطتها لها الأستاذة "أورسولا"، لكنها تواجه صعوبات جمّة، في الوقت الذي يقترب فيه سباق المكانس.

تتعرض "أكو" و"لوتي" و"سوسي" للحجز بعد سرقتهن كعكة، ويتمّ حرمانهن أيضًا من الذهاب إلى المدينة رغم تشوّق "لوتي" للذهاب إلى معرض الكتاب.

بعد خوض عراك في الفصل، تتعرض "أكو" و"أماندا" لعقاب الاحتجاز معًا، ويتعيّن عليهما تنظيف برج "نيو مون"، حيث تعثران على التنانين.

يتمّ إبعاد "أكو" إلى غرفتها لعدم قدرتها على إتقان الأساسيات السحرية للتحول، وتُضطر إلى تفويت حفل استقبال أحد كبار الزوار وابنه الوسيم.

تجدّ "أكو" في المذاكرة لكنها غير قادرة على إتقان الأساسيات، حتى بمساعدة الأستاذة "أورسولا"، وتخطئ في اختبار تلو الآخر ما يهدد التحاقها.

بعد احتساء شراب مخمّر كتجربة، تدخل "سوسي" في نوم عميق دون استيقاظ. ولإنقاذها، ترسل "لوتي" "أكو" داخل حلم "سوسي" المليء بأنواع الفطر.

في رحلة خارج المدرسة، تخالف "أكو" قرار عدم استخدام السحر فتبعث هيكلًا عظميًا من بين الأموات. وحين يهرب، يتعين عليها وصديقاتها مطاردته.

تذهب "أكو" وصديقاتها إلى حفل "أندرو" حيث تطلق "سوسي" سراح نحلة مسحورة تثير لدغتها افتتانًا شديدًا لدى مَن تلدغه من ضحاياها.