فجر التاريخ الأمريكي

في موقع بعيد مُقفِر، تُكوّن "سارا" وابنها "ديفين" علاقات جديدة أثناء بحثهما عن مُرشد ليساعدهما على التنقل عبر طرق غادرة أقصى الغرب.

تتعرض قافلة "سارا" لهجوم مباغت ومخيف ويشكّل "جيكوب" المكلوم، الذي يعاني من إصابة بالغة، حشدًا للعثور على "أبيش". أما "إيزاك"، فيلتقي مجددًا بالقبيلة التي تربّى في كنفها.

بعد تعقّب أحد الأدلة، ينضم "جيكوب" لمهمة بحثٍ يقودها صائد جوائز، فيما يتقدم "بريغهام يانغ" إلى حصن "بريدجر". أما "سارا" و"ديفين" و"إيزاك"، فيقعون فرائس في براثن الشر.

يقسم "الريشة الحمراء" على القتال ويتصرف "جيكوب" بناء على شكوكه، بينما تتلقى "أبيش" خبرًا صادمًا. من جهة أخرى، تحتدم الأمور في الطريق إلى "كروكس سبرينغز".

مع تدهور حالة ساق "ديفين"، تجد "سارا " نفسها أمام خيار مرعب، ويعمد "بريغهام يانغ" إلى تقديم عرض لـ"بريدجر". فيما توجّه "أبيش" تحذيراً شديدًا لـ"الشوشونيين".

ينطلق "إيزاك"لإنقاذ "سارا" متجاهلًا كل المخاطر، فيما يصل بحث "جيكوب" عن "أبيش" إلى نهايته. أما "بريدجر"، فيحتفل قبل أن يغادر مودعًا.