Regatul

În Hanyang, dregătorii găsesc afișe care vestesc moartea regelui. Prințul moștenitor Lee Chang se interesează de soarta tatălui său, însă tânăra regină se interpune.

Prințul Chang și Mu-yeong sosesc la Jiyulheon, unde îi așteaptă o descoperire înfiorătoare. Scenele văzute de Seo-bi par straniu de similare cu cele văzute de Chang.

Noaptea aduce haosul în Dongnae. Cho Hak-ju și regina îl îngrijesc pe rege. Prințul Chang ajunge la o concluzie îngrijorătoare și jură că va riposta.

În drumul său către Ahn Hyeon, de la care cere ajutor, prințul Chang întâlnește un grup de supraviețuitori pe care îi aduce în Jiyulheon, așa cum l-a sfătuit Seo-bi.

Grupul prințului Chang ajunge într-un sat unde lumea pare cam prea bine hrănită. Odată adăpostită la Ahn Hyeon, Seo-bi observă ceva ciudat.

Cho Hak-ju are cuvinte grele pentru regină, care ascunde un secret sinistru. Prințul Chang cere ca Sangju să fie apărat, dar Seo-bi simte că e ceva necurat la mijloc.