Luna Nera

Tânăra Ade are o premoniție sumbră în timp ce își ajută bunica să moșească un bebeluș. Cele două sunt acuzate de vrăjitorie, iar una dintre ele este condamnată la moarte.

Ade află despre Cartea Regatelor și despre povestea Orașelor Pierdute. Cesaria și Spirto caută indicii în casa Nataliei.

În vreme ce vocile femeilor o bântuie, Ade încearcă să răspundă propunerii lui Pietro. Leptis îl învață pe Valente cum să folosească un arc cu săgeți.

Pietro o respinge pe Ade în timp ce își plânge pierderea și nu știe dacă să se alăture cauzei tatălui său. Ade, Tebe și restul vrăjitoarelor salvează tot mai multe femei.

Valente vrea să se răzbune pe Sante. Leptis și Tebe au un conflict legat de strategie. Benandanti își sporesc tacticile agresive, iar Pietro se simte confuz.

Vrăjitoarele și Benandanti se luptă în confruntarea finală în care viețile și iubirile celor implicați se transformă pentru totdeauna.