Alchimia sufletelor

Naksu face o ultimă vrajă ca să-și salveze sufletul. Jang Uk caută singurul vrăjitor care ar îndrăzni să-l ajute. Mu-deok e luat sub aripa unui nou stăpân.

Mu-deok refuză propunerea lui Uk de a forma o alianță, însă acesta folosește alte mijloace de persuasiune. Park Jin baricadează Songrim ca să prindă un spion.

Mu-deok stabilește termenii înainte de începerea pregătirii. Uk află că Heo Yeom l-a lăsat cu un cadou pe care el trebuie să învețe să-l revendice.

Uk are febră și frisoane, spre încântarea lui Mu-deok. Prințul moștenitor vine în vizită la familia Jang, cerând un suvenir de familie și dovada respectului.

Mu-deok și Uk ajung la o cabană izolată și pustie. Jin Mu ordonă eliminarea unui cadavru. Jin Ho-gyeong îi oferă protecție lui Uk, cu un preț.

Seo Yul și Park Dang-gu îl vizitează pe Uk pe terenul său de antrenament. Mu-deok își împinge elevul la extrem. Jin Cho-yeon pregătește un dar de nuntă.

Prințul întâlnește o iluzie. Uk solicită intrarea în Jinyowon. Gil-ju îl urmărește pe Naksu pentru a face rost de un corp.

Gil-ju ajunge în oraș pentru a-și potoli foamea. Uk îl urmărește îndeaproape. Apar zvonuri despre revenirea lui Naksu.

Jin Ho-gyeong își caută copila de mult pierdută. Jin Mu concepe un plan pentru a pune capăt acestei căutări. Relația dintre Uk și Mu-deok se răcește.

Uk primește o carte de citit, iar Yul salvează o fată la piață. Mu-deok parcurge un intens proces de selecție pentru a deveni slujitoare la Songrim.