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初级爱虫艾美接收了首个客户 — 一位即将分娩的女士，不禁感到不知所措。荷尔蒙怪毛瑞庆祝一个重要的生日。

荷尔蒙怪在休息室中嬉闹，结果被送去接受敏感性培训。在沃尔特的带领下，艾美大开眼界。

艾美努力帮助贝卡与她的宝宝建立感情。羞耻巫师试图讨母亲欢心。康妮担当一日保姆的重任，照顾毛瑞的小可爱们。

关于客户娜佳在选择大学时应着重于爱情还是野心，萝谢尔和佩特拉意见不一。逻辑石像皮特得知同事们给他取的绰号。

贝卡的复工勾起了种种混乱的情感，致使她手下的生物和巴里手下的生物展开了对抗。康妮和毛瑞为桑娅安排约会。

皮特和萝谢尔帮助道格筹备婚礼，瘾天使但丁却破坏了他的计划。老乔和吉尔拐走了毛瑞的一位重要客户。

喧闹的生物大会在朝鲜上空拉开序幕，背叛、浪漫告白和变态扭曲的阴谋在大会期间一一上演。

毛瑞和朋友们在酒吧后面的房间内兴致勃勃地观看斗屌比赛。桑娅分享导致她遭到解雇的一段坎坷情史。

随着雅拉的健康每况愈下，沃尔特和皮特努力赶走哀伤部的凯斯。艾美和萝谢尔之间的矛盾在办公室内达到白热化。

一场可怕的飓风迫使艾美、萝谢尔和客户们一起避难。同时，总部断电，通往地球的传送门也无法正常运作。