看臉時代

朴亨錫飽受同學欺凌，隱忍了好幾年，如今他搬到另一個社區展開新生活。他的人生即將徹底改頭換面。

亨錫白天換上新身體上學去，晚上則用原本的樣貌打零工，到頭來卻發現其實一切都沒改變。

頂著舊外貌的亨錫遭到霸凌，外號巴斯科的同學挺身而出趕跑混混。換上新身體的亨錫與生平第一群朋友相處。

亨錫以改頭換面的模樣帶母親上咖啡館，富有正義感的巴斯科見到這對母子倆時氣炸了。

亨錫在校園裡替遇到困難的同學解圍，此外還有個神祕兮兮的同學出手相幫，送了亨錫數份禮物，宛如雪中送炭。

片德華計畫在校慶上表演，同班同學發現後，卻無情打擊他立志成為饒舌歌手的夢想。

亨錫在德華的引導之下發現自己有副好歌喉，隨著兩人一搭一唱，友誼也開始萌芽。

校慶當天，參與演出的同學在後台起了衝突。亨錫和德華拋開過往陰霾和恐懼，帶來發自內心的歌唱表演。