Первісна Америка

Сара разом із сином Девіном натрапляють на покинутий аванпост, де знаходять нових знайомих і шукають провідника, який допоможе їм заглибитися на захід.

Дорогою на Сару q інших чекає неприємний сюрприз. Важко поранений Джейкоб збирає групу для пошуків Абіш. Айзек повертається до свого коріння.

Слід приводить Джейкоба до мисливця за головами. Бригам Янґ прибуває у Форт Бріджер. Сара, Девін й Айзек стикаються зі справжнім злом.

Червоне Перо присягається битися, Джейкоб бере справу у свої руки через підозри, а Абіш отримує приголомшливу новину. Погода ускладнює шлях до Крукс-Спрінґс.

Стан ноги Девіна погіршується, а Сара постає перед жахливим вибором. Бригам Янґ робить пропозицію Бриджеру. Абіш попереджає шошонів.

Попри небезпеку Айзек вирушає на порятунок Сари. Пошуки Абіш добігають кінця. Бриджер влаштовує гучне прощання, перш ніж залишити все позаду.